Инструкция по настройке
1. Режим работы
Выберите, как сотрудники будут начинать и заканчивать рабочую смену:
- Ручной — сотрудник сам нажимает кнопку «Начать смену» / «Закончить смену» в amoCRM
- Авто — смена начинается автоматически, когда сотрудник проявляет активность в CRM (движение мыши), и завершается при закрытии всех вкладок amoCRM или длительной неактивности
- Гибрид — смена начинается автоматически при активности, но завершается только вручную по кнопке
2. Группы и воронки
- Группы — выберите группы пользователей amoCRM, для которых будет работать виджет. Только сотрудники из выбранных групп участвуют в распределении и перераспределении сделок.
- Воронки и этапы — для каждой выбранной группы укажите, в каких воронках и на каких этапах виджет будет управлять ответственными. Можно выбрать все этапы воронки или конкретные.
3. Распределение новых сделок
Настройки автоматического назначения ответственных на новые входящие сделки:
- Рабочее время — диапазон часов, в который работает распределение (например, 09:00 — 18:00). Вне этого времени новые сделки не распределяются автоматически. Оставьте пустым для работы круглосуточно.
- Задержка распределения — сколько минут после начала смены сотрудник не получает новые сделки. Защита от случайных заходов: если сотрудник зашёл в CRM на пару минут и ушёл — он ничего не получит. Для полного отключения распределения установите значение 1440 (24 часа) или более.
- Пауза при неактивности — через сколько минут без активности в CRM сотрудник перестанет получать новые сделки. Текущие сделки остаются на нём. При возобновлении работы (движение мыши) пауза снимается автоматически. Оставьте пустым, чтобы не использовать.
4. Перераспределение сделок
Настройки передачи сделок от offline-сотрудников к онлайн-коллегам:
- Рабочее время — диапазон часов, в который работает перераспределение. Вне этого времени сделки не передаются. Оставьте пустым для работы круглосуточно.
- Задержка перераспределения — сколько минут после начала смены сотрудник не участвует в получении чужих сделок. Защита от случайного получения чужих лидов при кратковременном заходе.
- Передача сделок коллегам — через сколько минут неактивности смена сотрудника завершается принудительно, а его сделки передаются активным коллегам. Значение должно быть больше «Паузы при неактивности».
5. Дополнительно
Игнорировать — выберите поле сделки, которое запрещает автоматическую смену ответственного. Если поле заполнено — виджет не будет трогать эту сделку.
Возврат сделок — когда сотрудник возвращается онлайн, ему автоматически возвращаются сделки, ответственным за которые он был при их создании.
Примечания о событиях — при включении виджет оставляет примечание в сделке при каждой смене ответственного. Отключите, если примечания не нужны.
Возврат сделок — когда сотрудник возвращается онлайн, ему автоматически возвращаются сделки, ответственным за которые он был при их создании.
Примечания о событиях — при включении виджет оставляет примечание в сделке при каждой смене ответственного. Отключите, если примечания не нужны.
Рекомендуемые настройки
Стоимость
пластиковой картой
Подписка на месяц
1 690 ₽
для юридических лиц по счету
Оплата на год
14 900 ₽
Часто задаваемые вопросы
По-умолчанию — через 15 минут. Но вы можете изменить это время на подходящее для вас после установки виджета.
Система постоянно сканирует раздел События в amoCRM. В качестве событий фиксируются: звонки, сообщения, примечания, смены статусов сделок и т.п. Если за выбранный промежуток времени (по-умолчанию 15 мин.) пользователь системы не создал ни одного события, виджет начинает «думать», что сотрудник системой не пользуется. Чтобы убедиться в этом, он показывает ему окно с предложением подтвердить, что тот онлайн. Если в течение 60 секунд сотрудник этого не делает, для виджета это означает, что того нет на месте и он передает все сделки и задачи этого сотрудника, сотрудникам, которые онлайн.
Да, виджет постоянно следит за тем, чтобы ответственный за сделку и за задачу — было одно лицо. При каждой смене ответственного за сделку, меняется и ответственный за задачу в ней.
Для настройки распределения новых сделок, необходимо включить виджет в настройках в цифровой воронке amoCRM.
Если вы настроили распределение из Неразобранного, то виджет переместит сделку из Неразобраного в следующий за ним рабочий статус и назначит ответственным за сделку одного из сотрудников, который сейчас онлайн. Принцип распределения — равномерный на всех, кто онлайн.
Если вы настроили распределение в одном из рабочих этапов воронки, то виджет назначит ответственным за сделку одного из сотрудников, который сейчас онлайн, без изменения этапа воронки, но со сменой ответственного, который до этого был в сделке. Принцип распределения также — равномерный на всех, кто онлайн.
Обратите внимание, что в первом случае "хозяином" сделки будет сотрудник, который станет первым в сделке, после того, как она покинула статус Неразобранное. А во втором случае, "хозяином" станет второй сотрудник в сделке. Тот, который станет ответственным после распределения.
Эти особенности влияют на принцип Пересменки, о котором вы можете почитать ниже.
Если вы настроили распределение из Неразобранного, то виджет переместит сделку из Неразобраного в следующий за ним рабочий статус и назначит ответственным за сделку одного из сотрудников, который сейчас онлайн. Принцип распределения — равномерный на всех, кто онлайн.
Если вы настроили распределение в одном из рабочих этапов воронки, то виджет назначит ответственным за сделку одного из сотрудников, который сейчас онлайн, без изменения этапа воронки, но со сменой ответственного, который до этого был в сделке. Принцип распределения также — равномерный на всех, кто онлайн.
Обратите внимание, что в первом случае "хозяином" сделки будет сотрудник, который станет первым в сделке, после того, как она покинула статус Неразобранное. А во втором случае, "хозяином" станет второй сотрудник в сделке. Тот, который станет ответственным после распределения.
Эти особенности влияют на принцип Пересменки, о котором вы можете почитать ниже.
Пересменка происходит в момент, когда кто-то из сотрудников ушел в оффлайн. Система проверяет кто остался онлайн и равномерно меняет ответственных за открытые сделки этого сотрудника на тех, кто онлайн.
Да, когда сотрудник возвращается к работе, система «возвращает» ему ответственность за открытые сделки, в которых он является «хозяином».
«Хозяин» сделки назначается в момент создания или распределения сделки.
«Хозяин» сделки назначается в момент создания или распределения сделки.
- При создании сделки вручную — «хозяином» становится тот, кто создал сделку.
- При принятии сделки из Неразобранного — тот, кто принял сделку.
- При распределении сделки виджетом Пересменка — тот, на кого произошло распределения впервые (с Васи сделка распределилась на Колю. Коля — «хозяин» сделки).
- При распределении сделки виджетом Пересменка из Неразобранного — тот, на кого произошло распределения впервые (Сделка распределилась на Колю. Коля — «хозяин» сделки, потому что в Неразобранном ответственных за сделки нет).
Да, в настройках виджета вы можете выбрать в какой воронке или нескольких воронках будет работать виджет.
Да, в настройках виджета вы можете выбрать для какой группы пользователей будет работать Пересменка. Остальные группы затронуты не будут.
Да. Вы можете создать в сделке дополнительное поле типа Флаг с удобным для себя названием. Например: «Мастер-сделка». В настройках виджета Пересменка, выбрать это поле в пункте «Игнорировать». При очередной проверке, если флаг будет в положении «Включен», эта сделка не будет участвовать в пересменке.
Да. Вы можете настроить Распределение новых сделок в одной воронке через цифровую воронку. А работу Пересменки в другой воронке указать в настройках виджета.
Таким образом, распределение новых сделок и пересменка текущих — будет работать независимо друг от друга.
Таким образом, распределение новых сделок и пересменка текущих — будет работать независимо друг от друга.
Да. Для этого в настройках виджета «Принудительный оффлайн», укажите большой отрезок времени, например: 144000 минут. В этом случае, распределение новых сделок (которое настраивает в цифровой воронке), будет работать. А перераспределение — нет, так как виджет будет считать всех сотрудников онлайн .
